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[투데이리포트]이노션, "모빌리티 진화의 동…" BUY-흥국증권

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평민

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조회 72 2023/01/17 10:39

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흥국증권에서 17일 이노션(214320)에 대해 "모빌리티 진화의 동반자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 "Captive를 기반으로 한 안정적인 성장세에, BTL 회복 및 디지털 강화 등에 따른 긍정적 모멘텀에 주목. 22년 디지털 성장을 위한 선제적 인력 증가분은 23년 매출 기여로 이어지며 비용부담 해소될 전"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기 실적은 광고 성수기 및 월드컵에 따른 긍정적 효과로 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 예상 매출총이익은 2,258억원(+11.4% YoY), 예상 영업이익은 504억원(+16.9% YoY)을 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 75,000원까지 높아졌다가 2022년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.01.16 목표가 68,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.01.13 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.01.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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