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[투데이리포트]금호에이치티, "자동차의 빛을 만들..."_하나금융투자게시글 내용
◆ Report briefing 자동차의 빛을 만들다 하나금융투자증권은 금호에이치티(214330)에 대해 "LED모듈(한국/중국)의 성장에 힘입어 2016년에도 10% 이상의 외형성장과 고수익성이 유지될 전망이다. 라인당 Capex 부담도 크지 않고, Bulb 등의 고수익을 기반으로 LED Bulb와 프리히터 등 신제품 개발도 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "자동차 조명시장은 연평균 5%대의 성장이 지속되고 있는데, LED조명은 자동차 고급화와 더불어 채택율이 높아지고 있어 향후 성장전망도 밝다. 또한, 금호에이치티는 중국법인을 설립한 후 북경현대(비중 90%)뿐만 아니라 체리기차/상해GM/상해기차/장성기차 등으로 영업을 확대하면서 관련 매출액이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 마진이 낮은 LED모듈 비중이 상승하고, R&D 비용 등이 증가했음에도 전체 영업이익률이 상승한 것은 LED모듈 부문에서의 마진 개선과 고정비 부담 완화 등이 이루어졌기 때문이다. 감가상각비/이자비용 부담이 감소하고 중국법인의 수익성 개선도 예상되는 바 향후에도 고마진이 유지될 것"라고 전망했다. |
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