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[투데이리포트]경보제약, "하반기 가동률 상승…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기 가동률 상승으로 실적 개선 기대 골든브릿지투자증권에서 경보제약(214390)에 대해 "제3공장은 하반기부터 본격 가동될 예정이다. 이 경우에 원료수출(특히 일본향)이 증가하여 추가적인 실적개선이 가능할 전망이다. 동사의 최근 매출동향을 보면 값싼 인도/중국 원료의 유입으로 국내매출이 감소하고 있는 반면에 프리미엄 의약품 원료 수출이 크게 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "수출비중이 60%에 근접하는 상황에서 향후 수출증가로 수익성 개선이 가능할 것으로 추정된다. 2분기 매출은 전년동기대비 3.4% 증가한 529억원, 영업이익은 23.6% 증가한 53억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 매출액은 6~7% 성장하지만 공정개선을 통한 원가하락, 합성공장 가동률 상승에 따른 원가하락, 품목구조조정 등으로 영업이익률이 11%내외 회복될 전망이다. 향후 이익 증가로 PER 등 투자지표가 낮아질 것"라고 전망했다. |
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