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[투데이리포트]토니모리, "1분기 유럽향 수출..."매수9유지)_현대
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| 현대증권은 4일 토니모리(214420)에 대해 "1분기 유럽향 수출 증가로 이익 상회"라며 투자의견을 '매수9유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수9유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 토니모리(214420)에 대해 "1분기 실적 증가의 원인은 유럽향 수출증가로 수출금액이 +68.4%YoY 성장세를 시현, 롯데마트, 홈플러스 등의 유통채널에서 +19.7% YoY 성장률 기록, 매출 증가에 따른 고정비 축소로 인해 영업이익 증가세를 시현하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2016년 2분기 실적은 매출액이 620억원(+18.8%YoY), 영업이익은 6억원(+92.7%YoY)로 이익 개선이 예상된다. 우선, 유럽과 미국에 진출한 세포라, 얼타 등의 드럭스토어에서 발생되는 매출이 지속적으로 증가 추세에 있으며 국내 채널은 중저가 화장품으로의 구조적인 변화로 인해 직영점과 마트에서의 양호한 성장률이 1분기에 이어 2분기에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년도 2분기에는 인테리어비, 각종 광고비 등의 비용 집행이 있어 이익이 크게 감소하였으나 이번 2분기에는 일시적인 비용집행 소멸로 영업이익 개선세 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 54,000원까지 높아졌다가 2016년3월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수9유지) | 매수9유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수9유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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