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[투데이리포트]토니모리, "유럽을 사로잡은 W…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 2일 토니모리(214420)에 대해 "유럽을 사로잡은 Witty Beauty"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 토니모리(214420)에 대해 "2분기 실적 증가의 원인은 유럽향 수출물량 증가 때문이다. 유럽 세포라향 수출은 벤더를 통해서 나가기 때문에 공급가율(35%~40%수준)로 매출이 인식된다. 따라서 1,2분기에 걸쳐서 인식된 초도물량과 2차 물량 일부가 합쳐서 상반기에 약 40억원, 3차물량은 하반기에 인식될 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "내수는 신제품 부재로 가맹점, 유통, 면세에서 낮은 성장률 시현을 시현, 매출은 추정치를 하회,영업이익은 작년 2분기에 인식 되었던 점주 인테리어비, 판촉비 등 일회성 비용이 이번 2분기에는 반영되지 않으면서 6.4%p의 개선세를 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국관련 여러가지 악재로 화장품 주가가 좋지 않은 상황에서 동사는 유럽향 수출이 순항중인데 현재 14개국 825개 매장에 순차적으로 입점하고 있는 단계에 있어 수출은 하반기, 2017년으로 갈수록 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 61,000 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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