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[종목현미경]토니모리_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 83.81%

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평민

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조회 847 2017/01/24 14:18

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 83.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 20,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.96% 오른 20,900원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 9.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
송원산업 1위 2.8% 3위 -4.4% 2위 -1.5
토니모리 2위 2.4% 5위 -9.1% 5위 -3.8
애경유화 3위 2.3% 4위 -7.8% 4위 -3.3
미원에스씨 4위 1.6% 1위 11.5% 1위 7.1
율촌화학 5위 1.0% 2위 -3.2% 3위 -3.2
화학 - 0.7% - 0.3% - 0.4
코스피 - 0.4% - 1.2% - 3.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.29% 상승중이다.
송원산업
16,200원 ▲950(+6.23%) 율촌화학
13,500원 ▲50(+0.37%)
애경유화
11,850원 ▼300(-2.47%) 미원에스씨
490,500원 ▼1500(-0.30%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 20,900원으로 6,100원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 밸류에이션 부담 완화, 국내법인은 4분기 색조 신제품 (틴트류, 하이라이터, 아이라이너 등) 판매 효과로 3분기 대비 매출액 성장률이 회복되겠지만, 추가로 예상했던일부 유럽 수출 물량이 2017년 1분기로 지연되고 중국 판매법인 구조조정 효과가 반영되어 시장 기대치를 다소 하회할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

11월15일에 토니모리 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 597.0억 70.2억 42.4억
직전분기 대비 4.5% 증가 137.9% 증가 88.6% 증가
전년동기 대비 4.5% 증가 2.7% 감소 14.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 23.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
토니모리 송원산업 미원에스씨 율촌화학 애경유화
ROE 12.8 14.1 16.2 6.6 17.3
PER 23.4 7.8 10.4 15.6 9.5
PBR 3.0 1.1 1.7 1.0 1.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 94,116주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 142,845주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 236,961주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 83.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 83.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.52%를 보였으며 개인은 7.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,950원대는 전체 거래의 36.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 23,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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