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[투데이리포트]토니모리, "국내외 채널 구조조…" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 토니모리(214420)에 대해 "국내외 채널 구조조정과 카테고리 및 브랜드 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 토니모리(214420)에 대해 "1분기까지 국내 로드샵은 사드 이슈 이후 회복이 지연되고 있는 상황, 2분기는 최근 고정비 부담의 핵심 점포들인 지하철 입점 매장(25개점)과 적자 점포 15개 폐점을 진행함. 이로 인해 2분기는 서브 브랜드(LOVEY BUDDY)의 GS25편의점 입점과 이커머스 채널을 통해 매출 회복이 가능할 것으로 전망됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내 로드샵 채널의 영업은 2018년 상반기에도 회복세가 뚜렷하지 않은 상황. 동사는 이러한 분위기 속에서 전분기 적자매장 41개(로드 25, 유통 15, 면세 1)를 정리함에 따라 매출 개선에는 일부 영향을 미칠 수 있을 전망. 반면에 하반기 수익성 부문의 기저효과가 충분할 전망"라고 밝혔다. 한편 "토니모리 브랜드 내의 고가라인의 판매호조로 수익성 개선에 일조하고 있으며 로드샵의 부진을 상쇄하기 위해 편의점 1,000개 이상의 매장으로 서브 브랜드 출시가 진행 중. 따라서 국내 사업 전체적으로 하반기 점포 당 수익성 회복은 상반기 대비 구체적일 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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