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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.86% - 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체 - 주요 매물구간인 78,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 22일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 61,800원을 기록하고 있는 토니모리는 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 화학업종의 위험대비수익률인 1.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
토니모리	1위	3.6%	1위	%	1위
락앤락	2위	3.6%	2위	19.1%	2위	5.3
남해화학	3위	2.6%	3위	6.0%	3위	2.3
한국쉘석유	4위	1.0%	5위	-3.1%	5위	-3.1
도레이케미칼	5위	0.3%	4위	0.3%	4위	0.8
코스피	-	0.8%	-	-0.7%	-	-0.8
화학	-	1.7%	-	2.3%	-	1.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.86% 하락하고 있다.

도레이케미칼	19,900원 ▲150(+0.76%)	한국쉘석유	465,000원 ▼4500(-0.96%)
락앤락	15,600원 ▲500(+3.31%)	남해화학	13,200원 ▼150(-1.12%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 적정주가는 58,000원이다. 현재 주가는 61,800원으로 적정주가보다 3,800원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 유진증권의 김지효 에널리스트가 " 밸류체인 효율화와 해외진출 준비를 동시에 진행중인 원브랜드샵 기업, 동사에 대한 투자포인트는 해외로의 다각화된 포트폴리오 준비, R&I 센터 설립을 통한 원가 절감, 독특한 용기 컨셉 확보 및 제품 출시 단축 가능..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 유진증권의 김지효 에널리스트가 " 밸류체인 효율화와 해외진출 준비를 동시에 진행중인 원브랜드샵 기업, 동사에 대한 투자포인트는 해외로의 다각화된 포트폴리오 준비, R&I 센터 설립을 통한 원가 절감, 독특한 용기 컨셉 확보 및 제품 출시 단축 가능..." (이)라며 투자의견 을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 552,779주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 23,383주를 순매도했지만, 개인은 오히려 576,162주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 최근 한달간 토니모리의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 12.68%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.83%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.91%로 가장 높았고, 외국인이 0.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 78,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 78,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,800원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 78,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 51,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 51,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 51,400원대의 지지가능성과 78,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.