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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "1분기 실적 호조세..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "1분기 실적 호조세 시현, 2분기 이후 더욱 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "1분기 실적 개선 주요인은 적외선 영상센서의 민수용 수출 증가 때문이다. 수출액 증가에 따라 고수익성과 양적 성장이 동반 시현된 것으로 보인다. 금년 1분기 수출 비중은 약 35%로 분기 사상 최고 수준이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2017년부터 보병용대전차 유도무기 ‘현궁’, 휴대용지대공 유도무기 ‘신궁(新弓)’, 신궁을 탑재한 자주대공포 ‘복합형비호’, 北漢 공기부양정 저지 목적의 저가형 ‘2.75인치 유도로켓’ 등의 양산(量産)이 본격화될 예정이다. 同社의 냉각형 및 비냉각형 적외선 검출기가 상기 전력 무기에 독점적으로 탑재될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "국방산업의 성장성과 同社의 높은 위상 및 중요도를 감안할 경우 적극적인 매수 투자전략이 필요한 시점이다. 민수시장으로의 영역(보안용 CCTV, 자동차 나이트비전, 스마트폰 열화상카메라 등) 확대는 장기 성장의 기반으로 작용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 85,250 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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