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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "2017년 현궁 관…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 2017년 현궁 관련 매출 본격화에 주목 키움증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "2017년에는 LIG넥스원의 현궁 관련 매출의 본격화가 예상된다. 현궁은 향후 7년간 육군 전방부대, 해병대에 전력화될 예정이며 총 예산은 1.1조원이 편성되어 있다. 아이쓰리시스템은 현궁에 적용되는 냉각형 적외선센서를 공급할 예정인데, 현궁이 2017년 하반기에는 생산되어야 한다는 점에서 상반기에 본격적으로 관련 매출이 시현될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "현궁 외에도 2016년 말 개발이 종료된 것으로 알려진 천궁 개량형, 2017년 하반기 해병대에 전력화 될 예정인 비궁 등 유도무기의 양산 가능성, 대전 문지동 사업장이 2017년 3월 본격 가동이라는 점을 고려하면, 아이쓰리시스템의 2017년을 기대해 볼 만 하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "매출 포트폴리오도 빠르게 다변화되고 있다. 2014년 1.8%에 불과하던 수출액 비중은 적외선센서 가스디텍터 등의 매출이 증가하면서 3Q16 누적기준 32.7%까지 상승한 상태이다. 민수용 적외선 센서 시장을 글로벌 업체들이 과점하고 있다는 점에서 의미있는 성과라고 판단돼 초기 시장 개척에 따른 비용 증가는 미래 성장을 위한 투자로 보는 것이 합리적"라고 전망했다. |
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