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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "적외선 센서와 라이…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 24일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "적외선 센서와 라이다로 미래를 준비하다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사는 적외선검출기와 엑스레이 센서를 개발 및 양산하는 국방업체이다. 향후 자율주행차용 적외선 센서와 라이다 개발이 완료될 경우 차세대 성장 동인으로 작용될 것으로 보인다. 민수 적외선 센서의 확장성과 성장성을 감안할 경우 매수 투자전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 매출액은 전년 대비 17.6% 증가한 818억원, 영업이익은 21.0% 증가한 112억원으로 예상된다. 전방열상카메라와 포병용 관측기용과 보병용대전차 유도무기용 적외선 검출기의 출하가 증가될 것으로 보인다. 적외선 검출기 유럽 수출이 생각보다 급증하고 있다. 양산 효과에 따라 외형 성장과 높은 수준의 수익성 개선이 개시될 전망"라고 밝혔다. 한편 "보병용대전차 유도무기 현궁, 휴대용지대공 유도무기 신궁 그리고 신궁이 탑재되는 비호복합의 양산(量産)이 진행되고 있다. 적외선 검출기가 필수적으로 탑재되고 있어 양적 확대가 지속될 전망이다. 해외 국가로의 수출 추이도 급증가세를 보이고 있어 이익 성장세도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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