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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "1Q16 높은 성장..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "1Q16 높은 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "민수용 냉각형 영상센서의 고성장과 국방과학연구소 및 LIG넥스원에 대한 신규 수주 추가로 동사의 1Q16F 실적은 매출액 82억원(+38.8%YoY), 영업이익 11억원(+121.1%YoY), 세전이익 18억원(+205.0%YoY)로 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "민수용(Business to Customer) 냉각형 영상센서는 14년 5억원→15년 51억원→16년 105억원으로 예상되고, 방산부문의 신규 수주 증가와 고객 다변화, 치과용 엑스레이 센서(매출비중 15%)의 견조한 성장으로 동사의 16년 실적은 매출액 542억원(+39.2%YoY), 영업이익 71억원(+37.8%YoY), 지배주주순이익 91억원(+39.3%YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현궁은 내수/수출로 납품 준비 중, 인공위성에도 냉각형 센서 납품 준비 중(나로호에 이미 장착). 문지동 사업장 준공(약 160억원 투자)은 9월~10월 완료 예정. 4월부터 공장 가동률이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,250 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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