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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "신규 파이프라인 확…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "신규 파이프라인 확보로 성장은 계속된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 139,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 139,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 218.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "동사는 매년 신규 파이프라인을 확보하며 성장을 지속하고 있다. 2015년 리안 점안액을 성공적으로 출시하였으며 2016년에는 관절강 주사제(PRM-002)가 출시될 예정이다. 관절강 주사제의 경우 기존의 히알루론산 주사제를 대체할 수 있을 것으로 기대되며 PN성분의 우수성을 통해 약 1,000억원 규모의 관절강 주사제 시장의 성공적인 진출을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "리쥬란의 경우 현재 월 4~5억 수준의 매출이 발생하고 있어 연간 약 50~60억 수준의 매출이 기대되며, 이는 2015년 30억원 대비 100%의 큰 폭의 증가이다. 2015년 말 출시한 리안 점안액도 연간 50억 수준의 매출이 전망되며 약 2,000억원 규모의 점안액 시장에서의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "리쥬비넥스, 리쥬란 등 기존 제품의 꾸준한 판매 증가가 이어지고 있으며, 2015년 리안 점안액에 이어, 2016년 관절강 주사제(PRM-002) 출시를 통한 매년 파이프라인 확장이 기대되기 때문에 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,900 | 139,800 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 139,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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