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[투데이리포트]메가스터디교육, "교육 대장주의 귀환…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 교육 대장주의 귀환 신한금융투자에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "18년 예상 실적 기준 P/E 6.8배다. 국내 교육업체 평균 P/E는 12.6배다. 현저한 저평가 상태다. 고등 온라인 부문이 견인하는 영업이익 고성장(17년 317%, 18F 191%), 높은 자산가치(시가총액의 55%), 낮은 밸류에이션이 긍정적이다. 최근 주가 급등이 부담스럽지 않다. 확실한 저가 매수 기회다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 1분기 고등 온라인 부문 매출액은 전년 대비 92% 성장이 예상된다. 1분기, 4분기는 비수기다. 11월 수능 종료후 새학기 시작 전까지 주요 강좌들이 휴강하기 때문이다. 16년, 17년 1분기는 각각 42억원, 64억원 적자를 기록했다. 올해는 흑자전환이 확실하다. 고등 온라인 부문 메가패스 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로 메가패스 고성장 효과가 기대된다. 18년 고등부 전체 매출액은 2,587억원(+42.4% YoY)이 전망된다. 18년 영업이익은 전년 대비 191% 증가한 419억원이 예상된다. 영업이익률은 11.8%(+6.1%p YoY)가 기대된다"라고 전망했다. |
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