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[투데이리포트]우리산업, "자동차 패러다임 변..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 18일 우리산업(215360)에 대해 "자동차 패러다임 변화의 중심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이규하, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 우리산업(215360)에 대해 "동사는 기존 공조부문 이외에 친환경, 전장화, 연비개선 등 자동차 패러다임 변화의 수혜를 모두 입어 업종 내 차별화된 외형성장(2015~ 2020F 연평균 성장률 23.2%)을 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 기준 PER은 14.2배로 국내 자동차 부품사대비 할증된 상태. 하지만 외형성장 및 마진 개선에 따른 순이익 증가율(2015~2020F 연평균 증가율 27.1%)을 고려하면 추가 할증도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "영업이익 호조세에 따라 EBITDA 증가하고 Capex(설비투자) 하향 안정화되면서 부채비율 지속적으로 하락할 것으로 예상된다. 재무 개선을 통해 배당성향 확대가 예상되고 연구개발비 증액 통해 향후 신제품 개발함으로써 추가 성장동력을 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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