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[투데이리포트]우리산업, "외형 성장과 수익성..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 우리산업(215360)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선의 하모니"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 우리산업(215360)에 대해 "익히 알려진 대로 동사는 글로벌 OEM 업체에 PTC Heater를 공급하고 있다. 글로벌 OEM 업체들이 지속적으로 신형 전기차 모델을 출시하는 것은 물론 기존 내연기관에 PTC Heater 장착률이 꾸준히 확대되는 점을 고려할 때 PTC Heater의 매출은 2018년까지 연평균 +35.9%yoy의 상승률을 보이며 전체 매출 비중 중 25% 내외까지 상승할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 2013년 이후 Denso/Valeo 등 글로벌 공조 업체에 차량용 공조기 부품 수주 활동을 지속해 왔다. 공시를 통해 밝히고 있는 1,612억원에 대한 공급 계약이 지난해부터 시작되고 있는 점을 고려할 때 올해 이후 글로벌 부품 업체에 대한 제품 공급 속도는 더 빨라질 것으로 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 공장 자동화를 통한 원가율 개선을 통해 지속적으로 수익성을 개선시킬 것으로 보인다. 전장부품 업체 우리산업은 2012년 이후 지속적으로 설비 자동화 작업을 진행해 왔다. 특히 평택 2공장 증설 이후 효율성이 급상승하였으며 직원당 매출액은 지난해 7.3억원[2011년 5.7억원] 수준까지 상승하였다. 설비 자동화에 따라 가동률 상승 대비 인건비 증가율이 낮을 것으로 예상되는 만큼 동사는 빠른 외형 성장과 수익성 개선 작업을 동시에 진행할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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