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[투데이리포트]우리산업, "중국으로 확대되는 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 중국으로 확대되는 성장동력 하나금융투자에서 우리산업(215360)에 대해 "12MF P/E로 18배 수준으로 업종 내 Premium으로 거래 중이다. 친환경차용 PTC 히터의 기존 거래선의 신차 출시가 예정되어 있고, 중국 로컬업체 등으로 거래선 다변화가 진행 중이며, 다양한 신제품을 개발/출시하고 있기 때문에 중장기 성장동력이 뛰어나다는 측면에서 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 중국 PTC 히터 시장 진출을 위해 29억원(지분 51%)을 투자하여 합작법인을 설립했다. 현재 제어기가 없는 고전압 PTC 히터/소재 위주로 약 150억원의 매출액을 기록하고 있는데, 합작 법인이 기존 효감의 사업부를 양수받아 10월부터 매출액이 발생하는 구조로 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 재고조정과 주 거래 EV 업체의 판매둔화로 외형은 부진했지만, 마진이 좋은 고부가 아이템의 비중 상승에 따른 Mix 개선과 인건비 등 판관비 감소 등으로 영업이익률은 상승했다. 2016년 연간 매출액/영업이익은 각각 2,750억원/160억원(영업이익률 5.8%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
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