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[투데이리포트]우리산업, "적정 밸류에이션을 …" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 적정 밸류에이션을 찾아가는 과정 삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "지금은 전기차시대에 대한 막연한 기대감이 가라앉으며 적정 밸류에이션을 찾아가는 과정. 미국 대선 이후 친환경차에 대한 우려가 있지만, 분명한 것은 2017년 말부터 1회 충전당 300km이상 주행가능한 전기차의 출시가 본격화될 전망이며 이 계획이 바뀔 징후는 보이지 않고 있다. 2017년 동사의 실적회복은 가능하며, 전기차의 모멘텀은 2H17이후 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016YTD 매출 역성장은 Control Head의 생산이 국내공장에서 해외공장으로 이전되는 물량이 많아진 것이 주 원인. 해외공장은 우리산업홀딩스의 매출로 인식되고 있으며, 동사는 로열티를 받는 구조"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액/영업이익은 2,930억원(+13.0%YoY)/187억원(+18.6%YoY)으로, 영업이익률 6.4%를 기록할 전망. 여타 제품대비 마진이 높은 PTC Heater와 전장부품의 매출성장세가 지속되기 때문에, 제품믹스 개선으로 인한 수익성 상승도 지속될 것. 2017년 영업이익률은 6.4%로 2016년 대비 +0.3%p개선될 것"라고 전망했다. |
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