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[투데이리포트]우리산업, "중국 JV 성과와 …" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 중국 JV 성과와 장기적으로 중국 NEV 크레딧 정책효과 골든브릿지투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "‘17년부터 프리미엄급을 (제어기 시스템(Connected Area Network) 통신)을 채택 에너지 최적화 사용) 동사가 양산하여, JV(동사 51%, 중국 국영기업이 49% 지분) 를 통해 공급 예정이다. PTC부문은 '17년 yoy +52% 성장하여 회사 전체 매출의 23%를 차지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "'18년부터 중국의 NEV크레딧 정책시행은 친환경차 (전기차/하이브리드/수소차등) 의무 비율을 8% ('16년 3%), '19년에는 10%로 높이는 것으로 중국 로컬향 수주 확대 기대감을 높일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 20% 중반의 이익성장 기업이고 중국 전기차 시장 잠재력의 수혜주 특성을 감안하면, 1차 목표는 PER 17~18배는 가능할 전망이다. 도달 가능주가는 2.7~2.8만원이고 단기적으로는 현기차 신차판매 안정화가 단단한 주가 바닥권 지지 기반이 될 것이다. JV의 가시적 성과 또는 분기 실적 신뢰감 회복 시에는 그 이상 가능성도 열어 둔다"라고 전망했다. |
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