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[투데이리포트]우리산업, "거인의 파트너사, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 우리산업(215360)에 대해 "거인의 파트너사, 글로벌 PTC 1위사업자가 된다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "PTC히터는 공조시스템의 일부로 우리산업은 2차 Vendor. PTC히터 주요경쟁사는 독일의 Catem, 미국의 보그워너(아일랜드 BERU System인수)이며,프랑스 발레오가 내재화 추진 중. PTC히터는 디젤차량의 보조히터로 겨울철 Preheating 역할을 담당해왔으나, 전기차에서는 주요 난방역할을 담당. ASP는 디젤용 1만원에서 전기차용 PTC히터는 30만원으로 상승. 이후 최근 대량수주 단가는 20만원수준으로 하락"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 자동차 공조시장의 글로벌 1위, 2위 사업자의 파트너사. 덴소와 한온시스템은 시스템 납품사로 PTC히터를 내재화할 계획이 없음. 테슬라의 Thermal Management System의 사례와 같이, 차량의 열관리는 전체적인 시스템 설계와 구성이 특정부품에 의존하는 것보다 중요"라고 밝혔다. 한편 "2Q18에 PTC매출은 144억원(+29.7%YoY)으로 고성장 재개. 신규수주 급증으로 2018년 640억원(+25%YoY) 매출에서 2020년 1천억원 이상 매출, 2021년에는 2천억원 이상의 매출 기 확보. 전기차관련 38개 신규수주 프로그램에 비딩 참여 중이며, 70% 성공확률 가정 시 2021년 3천억원 이상 매출 전망. 신규고객 확보로 테슬라에 대한 높은 의존도 축소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 46,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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