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[투데이리포트]우리산업, "계획대로 되고 있어…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 121 2018/11/14 09:04

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한국투자증권에서 14일 우리산업(215360)에 대해 "계획대로 되고 있어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "우리산업 3분기 실적은 PTC히터 호조로 영업이익이 컨센서스를 13% 상회했다. 3분기 매출은 887억(+26%, 이하 모두 YoY), 영업이익은 62억(+29.9%, 영업이익률 7%)을 기록했다. 당사 추정치 대비 매출은 9% 상회했으며 영업이익은 19.9%를 상회했다. 2분기에 이어 모든 제품의 매출이 추정치를 상회했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "PTC히터의 성장성이 가속화되고 있다. 3분기 매출 증가는 주요 고객사의 친환경 차 생산 및 판매가 늘어났기 때문이다. 실제로 주요 고객사 중 하나인 테슬라의 3분기 생산량은 88,192대로 급증했다(+261% YoY, +67% QoQ). 만도와 함께 인수/설립한 레이더업체(우리엠오토모티브)도 순이익률이 가파르게 상승하는 등 (14.8%, +4.2% QoQ) 호실적을 이어나갔다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 43,000 46,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181114 매수(유지) 46,000
20181002 매수(유지) 46,000
20180816 매수(유지) 42,000
20180712 매수(유지) 42,000
20171024 매수 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181114 한국투자증권 매수(유지) 46,000
20181008 삼성증권 BUY 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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