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[투데이리포트]우리산업, "3Q18 Revie…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 우리산업(215360)에 대해 "3Q18 Review: 매출과 이익 모두 고성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "매출액 887 억원(+6.4%QoQ, +26.0%YoY) 및 영업이익 62 억원(+37.1%QoQ, +29.9%YoY)으로 영업이익률 7.0% 기록. PTC 매출의 고성장 및 우리엠오토모티브설립에 따른 센서매출 증가로 분기매출 800 억대 2 개분기 연속 달성"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q18에 매출 900억원(+22.7%YoY) 및 영업이익 71억원(+56.0%YoY)으로 영업이익률 7.9% 전망. 현대/기아차 장거리EV 생산증가로 PTC매출 고성장 지속. PTC매출은 196억원(+30.6%YoY) 및 매출비중 21.8% 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 공조 1, 2위 업체를 주요 고객사로 하고 있으며 전기차 벤처업체 신규수주로 매출고성장 담보. 신규수주 급증으로 2018년 650억원(+28%YoY) 매출에서 2020년 1천억원 이상 매출, 2021년에는 2천억원 이상의 매출 기 확보. 전기차 관련 38개 신규수주 프로그램에 비딩 참여 중이며, 70% 성공확률 가정 시 2021년 3천억원 이상 매출 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 46,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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