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[투데이리포트]우리산업, "테슬라는 발판일뿐..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 3일 우리산업(215360)에 대해 "테슬라는 발판일뿐"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 우리산업(215360)에 대해 "동사는 테슬라에 PTC Heater를 독점 공급하고 있는 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 영위할 것으로 보인다. PTC Heater 비중 증가는 테슬라향 매출 확대[Model E 정상 출시 가정, 2017년 524 억원 규모], 중국 정부의 친환경자동차 장려 정책으로 중국 로컬 업체향 PTC Heater 매출 발생[2017년 462 억원 규모], 가솔린/디젤/HEV 차량에 Low Voltage PTC Heater 적용 확대[2017년 495억원 수준]의 결과이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "특히, 테슬라에 제품을 독점납품 하고 있다는 경쟁력을 바탕으로 새로운 고객, 신규 제품 수주를 확대하는 모습을 보일 전망이다. 전반적으로 테슬라 이상의 가능성을 향해 도약하는 우리산업을 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "테슬라에 독점 공급하고 있는 PTC Heater의 Model X 장착분이 온기로 반영[연간 135억원 규모]되는 점, 글로벌 점유율 1위 HVAC actuator 및 PTC Heater의 Denso향 매출 증대, 분할 완료 이후 일회성 비용에 대한 부담감 완화 등 올해보다 긍정적인 포인트가 많을 2016년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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