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[투데이리포트]이노인스트루먼트, "‘광섬유 융착접속기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 이노인스트루먼트(215790)에 대해 "‘광섬유 융착접속기’ 글로벌 No.1"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 이노인스트루먼트(215790)에 대해 "중국은 국책 사업으로서 통신 인프라 건설에 적극적으로 나서고 있다. 자국 내 통신 기간망 증설은 물론 아프리카 등 해외 진출도 활발히 진행 중이다. 이에 광섬유/광케이블 수요는 물론 광섬유 융착접속기의 수요도 증가하고 있는데, 동사는 중국 3 대 국영 통신사를 모두 고객사로 확보 중이며 점유율은 약 50%에 달한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "지난해 미국 최대 통신사인 AT&T 와 2019 년까지 광섬유융착접속기 단일 공급 계약을 체결했다. 12 심 광섬유 접속이 가능한 ‘View-12R’ 제품을 비롯한 고부가가치 제품이 주로 납품될 예정이다. 그 밖에 중남미 지역 최대 통신사인 ‘Telefonica’, 프랑스 국영 통신사 ‘Free’ 등에도 독점에 가까운 제품 납품을 하고 있다. 올 하반기에는 제품 기술테스트가 마무리 단계에 진입한 미국 Verizon 을 비롯한 여타 국가 통신사로부터 신규 수주 소식이 들려올 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년은 늘어난 수주량과 신제품 출시 등의 영향으로 매출 1,000 억원 상향 돌파가 무난할 것으로 판단된다. 또 매출 증가에 따른 고정비 절감 효과와 연구개발비 감소, 고부가가치 신제품 출시 등이 맞물려 이익률은 더욱 개선될 여지가 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,100 | 4,500 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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