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[투데이리포트]인크로스, "1분기가 바닥, 2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 인크로스(216050)에 대해 "1분기가 바닥, 2분기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "1분기를 바닥으로 2분기부터 실적 모멘텀이 커질 것이다. 미디어렙의 cash cow 역할이 지속되고, 다윈의 이익 기여도 확대로 2019년까지 매출액과 영업이익은 연평균 각각 46.8%와 44.1% 늘어날 것으로 추정돼 장기 전망도 긍정적이다. 2017년 PER은 16.3배로 성장성 대비 여전히 매력적인 valuation 구간이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 실적을 바닥으로 2분기 성수기에 진입하며 이익 모멘텀이 커질 것이다. 1분기에 보류됐던 광고 집행이 4월부터 본격적으로 증가하고 있고, 모바일 게임 업체들의 대작 출시로 광고비가 늘고 있다. 따라서 올해 2분기 성수기 효과는 더욱 클 것"라고 밝혔다. 한편 "3월에 SK플래닛으로부터 양수한 시럽애드 실적이 2분기부터 반영된다. 시럽애드는 ‘다윈’과 유사한 애드 네트워크인데 고정비 증가가 제한적이어서 고수익성 매출이 늘어난다. 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 44.9%와 48.1% 증가할 전망이다. 영업이익률은 29.2%로 0.6%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,000 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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