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[투데이리포트]인크로스, "2Q18 성수기가 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 인크로스(216050)에 대해 "2Q18 성수기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 -50.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 인크로스(216050)에 대해 " ‘18 년 6 월 러시아 월드컵 등 스포츠 이벤트도 있어 ‘18 년 2 분기 실적에 대한 기대감도 유효하다. 월드컵, 지방선거 등 성수기와 시장성장이 동시에 일어나는 구간이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 '18 년 매출액은 460 억원(+24.7% YoY), 영업이익 135 억원 (+32.2% YoY, OPM 29.3%) 달성을 예상한다. '18 년 미디어렙 매출액은 256 억원 수준을 예상한다. NHN 엔터테인먼트의 광고취급고를 Captive 로 확보하고, 트위치(Twitch) 효과를 반영해 ‘18 년 취급고 전망치는 약 2,222 억원을 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,000 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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