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[투데이리포트]인크로스, "올해 견조한 성장과…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 인크로스(216050)에 대해 "올해 견조한 성장과 시장점유율 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사는 나스미디어, 메조미디어에 이은 국내 미디어렙 3위 사업자로 올해 미디어렙 부문의 견조한 외형성장과 NHN엔터테인먼트와의 시너지 효과가 본격화되며 시장점유율이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2Q18 매출액은 116억원, 영업이익은 34억원으로 1분기에 이어 견조한 실적 지속할 것으로 전망. 글로벌 스포츠 이벤트(월드컵 6월, 아시안게임 8월) 효과가 미디어렙 부문의 견조한 외형성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 미디어렙 시장이 규모의 경제를 기반으로 한 상위사업자 위주로 재편되면서 동사의 구조적인 성장 기대. 최근 포털 뉴스서비스의 아웃링크 허용 등 광고매체 파편화 현상이 가속화되면서 이러한 정책변화가 국내 상위 미디어렙사들의 구조적인 성장으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,000 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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