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[투데이리포트]인크로스, "투자매력도 감소. …" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 인크로스(216050)에 대해 "투자매력도 감소. 4Q 성수기 돌입에 따른 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김아영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "하반기 게임향 매출 증가, 여전히 기대감 유효. 주요 게임사들의 신작게임 출시 지연에 따라 예산 집행이 하반기로 이연된 영향으로 동사 2Q, 3Q 실적 다소 부진했다. 4Q는 11월 지스타 게임쇼를 예정으로 하고, 넷마블/컴투스/엔씨소프트 등 국내 규모 있는 게임사들의 신작 출시에 따른 마케팅비용 확대가 기대된다. 동사는 나스미디어, 메조미디어에 이은 국내 3위 미디어랩사로 경쟁력이 높다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "3Q18은 매출총이익 87.6억 (yoy -13.3%), 영업이익 24.6억(yoy -15.1%) 기록했다. 컨센서스 (매출총이익 105억, 영업이익 32억) 하회하는 수준 이었으나, qoq 기준 미디어랩 성장 지속 및 4Q 성수기 앞둔 점은 여전히 긍정적이다. 동영상 광고 시장 파이 확장 국면이고, 이익단은 미디어랩 사업 부문의 고성장 (16~18E CAGR 30%~)에 따라 30%에 가까운 높은 영업이익률 확보 중이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,750 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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