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[투데이리포트]인크로스, "성장 중입니다만, …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 성장 중입니다만, 문제라도? NH투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2018년은 지상파로 대표되는 방송 광고 시장을 디지털 광고(PC, 모바일) 시장이 앞지른 첫 해임. 한국은 해외 플랫폼 사업자에게 개방된 국가임에도 불구, 타 국가 대비 로컬 미디어 플랫폼(네이버, 카카오)이 매우 강한 국가. 이 미디어의 광고를 대행하는 미디어렙 사업 역시 한국의 독특한 구조임"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "당사는 미디어렙 사업이 로컬 미디어 플랫폼의 경쟁력과 영향력을 기반으로 지속 성장이 가능한 비즈니스로 판단. 그이유는 미디어렙의 기능에서 1) 광고료 지급의 안전판 역할 뿐만 아니라, 2) 국내 광고대행사들이 그룹 기반으로 미디어렙과 같은 독립적 중간 매개체에 대한 수요가 있고, 3) DMP(Data Management Platform)를 기반으로 로컬 미디어 플랫폼의 인벤토리를 최적화해 판매할 수 있기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "디지털 광고 시장의 성장(2014~ 2018 CAGR 11.2%)과 더불어 미디어렙 시장도 역시 동일한 성장 궤도를 가고 있고, 동사의 2018년 영업이익 성장률이 전년 대비 20.5%에 달하며, 최근 100억에 달하는 자사주 매입을 결정한 점을 미루어 볼 때 현 주가는 우려가 과도하게 반영되었다고 판단"라고 전망했다. |
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