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[투데이리포트]인크로스, "상반기는 잊기로 해…" BUY-신한투자증권

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평민

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조회 95 2023/08/25 08:56

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신한투자증권에서 25일 인크로스(216050)에 대해 "상반기는 잊기로 해요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2Q23 연결 매출액과 영업이익 모두 기대치를 크게 하회. 어느정도 예견된 실적 부진이지만, 시장의 신뢰는 크게 훼손된 상태. 매출액과 영업이익 각각 당사 추정치 대비 -34%, -46.8%를 기록. 하반기, 분위기 반전을 기대. 상반기 불확실성과 실적 악화 원인들이 사라지고 있음. 7월 신임 대표 선임으로 SK그룹과의 시너지 및 성장 전략에 대한 우려가 해소됐음. 미디어랩의 그룹사 물량 회복과 티딜의 광고 및 마케팅 행보가 정상화됐음. AI광고의 경우 주요 그룹사와 협업하여 추진 동력이 강화될 것"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 연결 매출액 144억원(+3.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 59억 원(-2.1% YoY, +73.5% QoQ)를 추정. 하반기 디지털 광고 시장의 회복을 속단할 수는 없지만, 인크로스의 회복기조는 뚜렷할 것. 티딜의 분기 실적이 최대치를 경신하는 가운데 미디어랩의 경쟁력 회복을 기다릴 때"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.25 목표가 17,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.10 목표가 21,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.04 목표가 21,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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