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[투데이리포트]에스디생명공학, "성장 가능성을 확인…" 매수(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 에스디생명공학(217480)에 대해 "성장 가능성을 확인했다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 에스디생명공학(217480)에 대해 "마스크팩 업체들에게는 항상 원아이템 매출, 낮은 진입장벽, 과거 실패 사례 등에 대한 우려 등이 뒤 따라다니는 상황이지만, 동사는 기초ㆍ색조 라인업 구축, 중국 이외 진출 국가 확대, 차별화된 제품 컨셉 그리고 전략적인 벤더 통제로 대처하고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중요한 점은 ‘18년도에 중국향 매출 성장 이외에 기대되는 요소가 많다는 점이다. 미국, 유럽, 인도네시아, 러시아 등 수출 초도 물량 매출이 기대되며, 자회사 적자 축소, H&B향 기초 브랜드인 ’엠솔릭’, ‘히든랩’의 시장 안착 등이 그 요소들"라고 밝혔다. 한편 "18년 동사의 매출액은 전년 대비 +41.8% 성장한 1,807억원을, 영업이익은 전년 대비 +89.4% 성장한 374억원을 기록할 것으로 전망한다. 중국향 매출은 전년 대비 +30.3% 성장하며 고성장을 지속할 것으로 판단한다. 중국 오프라인 채널 매출액이 고성장하며 온ㆍ오프라인 매출 비중은 5:5로 수렴해나가는 모습을 보일 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,333 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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