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[투데이리포트]에스디생명공학, "새롭게 떠오르는 프…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 새롭게 떠오르는 프리미엄 마스크팩 메리츠종금증권에서 에스디생명공학(217480)에 대해 "중국향 마스크팩 의존도가 절대적으로 높지만 사업 다각화와 지역 다변화를 적극적으로 추구하고 있어 향후 포트폴리오 안정화에 주목할 필요가 있다. 2018 년 예상 실적 기준 PER 15.8 배 수준으로 2018 년 강력한 실적 모멘텀과 중장기 마스크팩의 글로벌 성장성 대비 크게 저평가 되어있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2017 년 하반기부터 중국 수출 정상화와 중국 오프라인 매출이 본격적으로 반영되기 시작하면서 실적 회복세가 지속되고 있다. 오프라인 뿐만 아니라 온라인 채널을 통한 바다제비집 마스크팩 및 기초 제품 판매 성과도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 뿐만 아니라 지역 다변화를 추구하고 있으며, 유럽 드럭스토어 및 북미 대형 할인점 수출, 인도네시아 로컬 유통 대기업과의 합작법인 설립을 통해 동남아 진출 성과가 2018 년 하반기부터 점진적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
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