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[투데이리포트]에스디생명공학, "천천히 더 좋아지는…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 13일 에스디생명공학(217480)에 대해 "천천히 더 좋아지는 체질 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 에스디생명공학(217480)에 대해 "에스디생명공학은 기초/기능성화장품 연구/개발, 생산/판매 전문 기업임.주력 브랜드는 SNP와 '17~'18년 신규 출시한 히든랩(더마코스메틱),엠쏠릭(남성 그루밍), 쏠렉(종합 유통 플랫폼). R&D에 기반한 제품 기획력을 강점으로 국내외 다양한 유통채널에서 재성장을 위한 체질 개선 중"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "18년초 런칭한 남성 전용 브랜드 ‘엠쏠릭’의 경우 대표제품이 ‘글로우픽(뷰티리뷰&랭킹)’에서 남성화장품의 클렌징과 헤어/바디 부문 각 1위를 기록한 것[Fig. 2]은 동사의 경쟁력을 또 다시 입증한 사례로 평가함. 또한 지난 8월 미국 월마트 2,500개 점포에 헤어 마스크 4종을 새롭게 런칭함"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 19,000원을 제시하며 커버리지를 재개함. 목표주가는 12M Fwd 예상EPS에 목표PER 20.8배를 적용함. 전성기 시절의 수익성(20% 이상의 opm) 회복은 더 시간이 필요하겠지만, 천천히 좋아지고 있는 체질 개선에 주목할 시점으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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