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[투데이리포트]디딤, "연안식당으로 Lev…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 연안식당으로 Level UP 신한금융투자에서 디딤(217620)에 대해 "직영 식당, 프랜차이즈 가맹점을 운영중인 외식 전문 업체다. 주요 브랜드로는 연안식당, 마포갈매기, 백제원 등이 있다. 2019년 사업 부문별 매출 비중은 음식수입(직영매출) 62%, 상품(프랜차이즈) 23%, 기타 8%, 제품(소스) 7% 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "직영 가맹점 수도 꾸준히 증가중이다. 2019년 직영 점포수는 47개(2017년 27개)가 예상된다. 2019년 직영 매출액 705억원(+20% YoY)이 예상된다. 신규브랜드 가세도 긍정적이다. 싱가포르 [점보씨푸드](칠리크랩)와 JV(지분율50:50)가 설립될 예정이다. 매장은 올해 상반기 런칭 계획 중이다. 1) 국내 프랜차이즈 네트워크 확보, 2) 해외 인기 메뉴 국내 시장 진입으로 높은 시너지효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 1,277억원(+32% YoY), 영업이익 90억원(+102% YoY)이 전망된다. 1) 프랜차이즈(연안식당) 매출 확대, 2) 2018년 직영 매장 확대에 따른 2019년 실적 가세로 영업이익률은 전년 대비 2.4%p 증가한 7.0%가 예상된다. 2019년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 17.6배다. 신규 프랜차이즈 브랜드(마포갈매기, 연안식당) 성공에 따라 실적 성장은 지속될 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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