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하나증권에서 7일 RFHIC(218410)에 대해 "이제 매수할 때가 된 것 같습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "추천 사유는 1) 올해 분기별 실적 호전 양상이 뚜렷이 나타날 것인데 당초 예상대로 3분기를 기점으로 유의미한 이익 규모의 변화가 나타날 공산이 크고, 2) 초고주파 시대에 대응하는 전력 반도체 부문에서의 투자 협력 및 개발비 지원 등의 성과가 올해 3분기에 이루어질 전망이며, 3) 삼성 외 노키아로의 매출처 확대, 미국 시장 본격 침투와 더불어 인도 시장까지 진입이 곧 이루어질 것으로 판단되기 때문. 물론 5G 장비주가 시장 소외주로 전락한 상황이고 수급이 좋지 않음. 따라서 당장 탄력적인 주가 반응이 나타날 것이라고 장담하기는 어려움. 하지만 3개월 이상을 내다본 투자라면 양호한 성과를 기대해도 좋을 것 같음. 핵심 반도체 부문에서 글로벌 업체로의 부품 공급 성과, 국내 통신사 28GHz 주파수 할당을 통한 초고주파수 시대로의 진입은 RFHIC의 높은 Multiple 형성을 정당화시켜줄 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "개발비, 이전 비용을 감안 시 1분기 RFHIC 실적도 양호했지만 3분기엔 의미 있는 실적 달성이 예상. 매출액 435억원(+48% YoY, +39% QoQ)과 영업이익 66억원(+633% YoY, +288% QoQ)으로 지난해 하반기 이후의 개발비 급증 상황을 감안 시 역대급 실적으로 다시 회귀할 것인데 가장 큰 이유는 매출처 확대 때문. 미국 버라이즌/디시네 트워크가 실적 호전의 중심으로 떠오르는 가운데 삼성을 중심으로 고대했던 노키아 매출이 하반기 발생 예상되며 연내엔 또 하나의 대형 시장인 인도 시장의 가세가 예상. 인도 바티 에어텔을 중심으로 삼성전자 향 매출이 고정비 부담을 크게 줄어줄 전망 이라 큰 기대를 갖게 함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.06.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.12.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.07 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권