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[링크제니시스(219420)] 모멘텀 3가지: 중국 진출 우호적인 정책 시장 확장 국면

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조회 485 2019/06/24 07:43

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□ 생산정보 및 시스템검증 자동화 SW 전문 기업

링크제니시스는 소프트웨어 개발회사로 1) 반도체, 디스플레이 생산장비 부문 통신 및 응용 SW 개발 2) 시스템검증 자동화 사업을 영위 중이다. 산업의 IT화 및 2차전지, 전장 등 적용 가능한 시장이 확대되면서 미래 성장동력으로 AI 부문 연구개발에도 힘쓰고 있다. 링크제니시스는 2003년 설립되어 2018년 코스닥에 (코넥스에서 이전상장) 상장했다. 연결대상 기업으로는 큐렉스(지분 100%), 칸델라체인(지분 50%)이 있으며 블록체인, 인증 등 부문의 RD로 본 사업 영역과의 시너지 확대를 꾀하고 있다.

□ 모멘텀 3가지: 중국 진출+우호적인 정책+시장 확장 국면


링크제니시스는 반도체, 디스플레이 자동화솔루션 부문 국내 최초 국산화로 2001년 이래 국내외 300여개 업체에 제품을 판매해 높은 진입장벽을 구축했다. 지속적인 RD 투자 및 기업 인수합병을 통해 산업 영역 및 대상 고객군 확장에 힘쓰고 있다. 2019년은 모멘텀은 3가지로 성장 초입에 들어섰다. 먼저 1) 중국기업 웰인테크과의 현지합자회사 ‘링크웰’ (지분 60%) 설립으로 해외 진출 포석 마련 2) 스마트팩토리향 정부의 지원금 확대 및 규제 축소 3) 2차전지, 전장, 국방, 의료기관 등 적용 시장 확대에 따른 성장이 기대된다.

□ 2019년 매출 137억, 영업이익 34억 전망


링크제니시스 2019년 실적은 매출액 137억원(YoY, +18.1%)과 영업이익 34억원(YoY, +47.8%)으로 전망한다. 반도체 단가 하락 및 제조업 경기 부진에 따른 전방시장 설비 투자 이연 및 감소로 기존 하나금융투자 추정 매출액 155억에서 소폭 하향했다. 다만, 링크제니시스는 각종 모멘텀을 보유해 우호적인 시장을 배경으로 성장 가능성은 확보했다. 특히 SW 산업 특성상 고정비 레버리지 효과가 커 향후 매출 확대에 따른 영업이익 증가도 긍정적이다. 


하나 김아영

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