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[투데이리포트]한강인터트레이드, "색조 화장품계의 다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 색조 화장품계의 다크호스 신한금융투자에서 한강인터트레이드(219550)에 대해 "동사는 키스미(마스카라), 페어리드롭스(아이라이너), 캔메이크(블러셔) 등 총 13개의 해외 수입 색조 화장품 유통 업체로 2017년 예상 실적 기준 P/E는 15배 수준, 국내 색조 화장품 업체 평균 P/E 32배(클리오, 토니모리, 에이블씨엔씨 기준, 30% 할인 가정해도 22배 수준) 대비 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2017년 실적은 매출 695억원(+39% YoY), 영업이익 141억원(+20% YoY)으로 전망된다. 채널별로는 H&B 매출액 351억원(+35% YoY), 온라인 130억원(+40% YoY), 면세점 79억원(+20% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "H&B 스토어(올리브영, 왓슨스, 롭스) 매장 확대에 따른 구조적 성장이 핵심. 국내 H&B 스토어 16년 기준 1,020개(+35% YoY)로 추정 → 17년 1,326개(+30% YoY)로 확대 예상. H&B 스토어 신규 출점에 따른 17년 H&B 신규 매출은 +92억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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