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[바이오산업] 포스트 COVID-19 준비하기

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조회 521 2021/03/16 07:29

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백신 공급을 중심으로 COVID-19 현황 분석. 포스트 COVID-19 제약/바이오 섹터 투자전략 제시. 당사 기준에 부합하는 국내외 유망 바이오 기업으로 삼성바이오로직스, 티앤알바이오팹, 4D Molecular, 캐털란트 제시


▶ COVID-19 백신 투약 시작

선진국 중심으로 백신 공급계약이 진행되고 있으며 실제 투약속도는 서서히 증가. 생산시설 부족이 공급 지연의 주요원인 중 하나로 현재 생산처 확보 전쟁 중. 캐털란트(CTLT.US), 이머전트(EBS.US), SK케미칼 등 백신 CMO(약어는 Appendix 참조) 수익률이 돋보임

▶ 포스트 COVID-19 주요 투자전략

COVID-19으로 작년에만 임상 2,000여건이 중단, R&D 비용 또한 0.9% 성장에 그침. 그러나 바이오산업 펀딩은 ’19년 1,700억달러에서 ’20년 2,500억달러로 오히려 급증. 임상시험 정상화 고려해 IQVIA(IQV.US), 드림씨아이에스 등 CRO 및 유한양행 등 신약개발 기업에 주목 필요

CMO 트렌드에도 큰 변화 발생. 최근 유전자-세포치료제, 특히 바이럴벡터 생산시설 확보를 위한 투자가 이어짐. 대표적인 기업으로 캐털란트, 써모피셔(TMO.US), SK팜테코가 있음. 또한 CMO의 트리거가 될 바이럴 벡터 신약개발 기업인 블루버드바이오(BLUE.US), 사렙타(SRPT.US), 4D Molecular(FDMT.US) 주목

▶ 국내외 유망기업

1) 삼성바이오로직스: COVID-19으로 인해 기술이전부터 상업화까지 기간 단축 성공. 이후 가동률에 긍정적

2) 티앤알바이오팹: 역분화 줄기세포 자체기술을 통해 3D프린팅 인공장기 개발. J&J와 ADM 1차 공동개발 6월 완료

3) 캐털란트: 지속적인 투자로 유전자-세포치료제 CMO기업 중 선두기업

4) 4D 몰레큘러: AAV벡터 개발 유망주. 화이자, 로슈 등 활발한 파트너십

NH 박병국

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