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[이삭엔지니어링(351330)] 스마트팩토리 전(全) 공정 솔루션 제공 업체

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조회 514 2021/04/07 08:03

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스마트팩토리 전(全) 단계 솔루션 제공이 가능한 엔지니어링 기업

2007 년 법인 설립. 2008 년 지멘스와 Solution Partner 체결. 2015 년 SK 하이닉스 메인 유틸 리티 자동화솔루션 공급 시작. 2017 년 스마트팩토리 사업 시작. 2018 년 초고압전력기기 예방진단솔루션 사업 시작. 2020 년 코렌스 전기자동차용 모터공장 스마트팩토리 구축. CIS 유럽 노스볼트향 이차전지 제어솔루션 개발 및 공급. 4 월 21 일 코스닥 시장에 신규상장 예정임.

제품별 매출비중(2020년 기준)은 산업자동화솔루션 70.3%, 전기전자부품도매 22.5%, 디지 털팩토리 5.1%, 초고압예방진단솔루션 1.2%, IoT 플랫폼솔루션 0.6%, 기타 0.2%

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 63.8%, 전문투자자 8.0%, 우리사주조합(사전배정 및 공모주) 1.0%, 상장주선인 0.8%, 공모주주(기관+일반) 26.4%.

투자포인트 1) 국내외 파트너사를 중심으로 스마트팩토리 사업 확대 수혜 기대

산업자동화 솔루션 공급 기업을 대상으로 강력한 소프트웨어 기술력을 갖춘 국내외 파트너사와 협업을 통해 스마트팩토리 솔루션까지 사업을 확대하고 있어 안정적인 실적 성장을 기대함. ① 지멘스, OSIsodt, AWS 등의 해외 파트너사와의 협업을 통해, ② 국내 주요 시장인 반도체, 철강, 이차전지 시장 등의 하이엔드 마켓 진입에 성공하였기 때문임. ③ 또한 기존 고객사 대상으로 디지털팩토리 솔루션 공급을 확대하고 있으며, 축적된 데이터를 기반으로 스마트팩 토리 고도화를 통한 솔루션을 강화하고 있는 것도 긍정적임.

투자포인트 2) 초고압전력기기 예방진단솔루션 및 신규사업 확대도 긍정적임

1) 한국전력을 시작으로 초고압 전력기기 예방진단솔루션 시장에 진입, 국내외 민수 변전소 보유 기업으로 공급을 확대할 예정임. 한국전력 변전소 예방정비 공급업체 등록하여 시장 진출에 성공, 2021 년부터 매출에 반영될 예정임. 이를 기반으로 민수발전소 시장의 입찰 참여및 고객사 대상 시스템 도입을 추진할 예정임. ② 축적된 역량을 기반으로 신재생에너지, 이차전지 등의 고성장 산업군 및 공공부문 인프라 구축 사업에 진입할 예정임. 특히 이차전지는 코렌스(전기차 모터), 씨아이에스, 피엔티(이차전지 장비) 업체 등에 부품 및 장비를 공급하였음. 신재생에너지 관련 사업으로 새만금 태양광 발전 및 바이오매스 발전소 시공 프로젝트 입찰에 참여함.

2021년 PER 10.4~12.6배. 동종업체 대비 51.1~59.6% 할인된 수준

공모희망가(공모가 밴드: 9,500 ~11,500 원)는 2021 년 예상실적 기준 PER 10.4 ~12.6 배 수준임. 국내 유사업체(티라유텍, 엘에스일렉트릭, 에스에프에이)의 2020 년 3 분기 실적을 연환 산하여 적용한 평균 PER (25.7 배) 대비 51.1 ~ 59.6% 할인된 가격임.

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 26.4%(206 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선

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