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[씨아이에스(222080)] 2차전지 전극공정 장비 생산 전문기업

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조회 321 2022/04/04 08:59

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2차전지 전극공정 장비 생산 전문기업


씨아이에스는 2차전지 전극공정 장비생산 전문기업. 주요 고객사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI. 2021년 매출액 1,327억원(+12.4% YoY), 영업이익 164억원(+17.6% YoY), OPM 12.3% 기록. 주요 제품별 매출 비중은 Calender 67.4%, Slitter 13.8%, Coater 10.8%, 기타 8.0%.


국내 고객사 내 M/S 상승, 해외 고객사 신규수주 증가


전극공정은 프로젝트 별로 장비가 투입되며, 1개 라인 셋업 시, 동시에 투입되는 구조. LG에너지 솔루션 내 일본 경쟁업체(Hirano, Toray)들과 비교해 가격 경쟁력을 보유함에 따라 국내 업체들의 M/S가 빠르게 올라오는 것으로 파악. 국내 셀 메이커 외에도 유럽을 중심으로 북미 지역까지 해외 메이저 업체들로 매출처를 확대하며, 안정적인 신규수주를 확보 중. 과거 중국 CATL 납품 레퍼런스 존재했던 반면, 사드 보복 당시 이탈한 이후 중국 매출 익스포져 부재. Northvolt의 경우 가격 메리트로 중국 장비업체와 거래했지만, 현재는 동사와 거래 중으로 Northvolt향 수주가 의미 있게 증가하고 있음.


고객사 Capex 투자에 따른 추가 증설로 Capa 2배 확대


현재 1, 2공장을 합쳐 4개 공장을 가동 중이며, 실제 생산 및 고객사 납품 등을 고려한 실질적인 생산능력은 3,000억원 안팎 수준. 고객사들의 공격적인 Capex 투자에 따른 선제적인 증설에 나선다는 계획. 올해 추가 4개 공장 증설을 발표할 계획으로 23년 생산능력은 기존대비 2배 이상 확대될 전망. 코로나 진정여부 및 매출 인식률로 인한 분기별 실적 쏠림 가능성은 존재하나, 전방 투자 사이클 확대 국면에서 신규수주 규모 증가에 주목할 시점으로 판단. 21년 연말 기준, 수주잔 고는 3,200억원으로 올해 예상되는 신규수주 및 매출 인식 레퍼런스를 고려할 때, 2021년(E) 매출액 1,800억원 이상(영업이익률 12%) 달성 가능할 전망.


부국 김성환

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