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[심텍(222800)] 누가 봐도 우등생

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대감

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조회 58 2022/05/26 07:52

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구조적 호황 상당기간 지속 전망


패키징기판 섹터는 20, 21년 2년연속 서프라이즈한 실적을 나타내며 가장 안정적인 투자처로 각광 받고 있음. 그중 심텍은 지속적인 매출 성장과 섹터내 탑클래스 이익 률을 나타내며 높은 시장 관심 이끌어 내고 있음


패키징기판 산업은 대표적인 장치 산업으로 새로운 경쟁자의 등장이 어렵지만 구조적 성장이 확실시 되고 있어 투자 매력이 높아진 상황. 최근 기판 사업자들의 고부 가가치 FC-BGA 투자가 연속적으로 진행되고 있어 기판 면적 수요가 급격히 증가해 당분간 공급 차질 지속될 가능성 높음


2년간 쉼없이 달려온 주가 상승은 부담


경쟁사와 달리 FC-BGA 투자를 진행하고 있진 않은 심텍은 현재 확보된 제품 믹스 만으로도 20% 수준의 영업이익률 유지 가능할 것으로 판단됨. 다만 글로벌 스마트폰 출하량이 지속적으로 감소하고 있어 FC-CSP와 SiP 매출 부분에서의 매출 감소 가능성은 지속적으로 체크해야 할 포인트


동사 주가는 글로벌 유동성 회수 기간에도 안정적으로 우상향하며 투자자들의 안식 처가 되었음. 하지만 오랜 상승으로 투자자들의 수익 실현 욕구가 높아졌다는 점이 추가 상승에 부담으로 작용 중. 추가적인 주가 상승을 위해선 연속적인 호실적 달성이 필수적


투자의견 매수, 목표주가 77,000원으로 상향


동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 70,000원 상향을 제시함. 목표주가 77,000원은 12MF 7,737원에 Target Multiple 10배를 적용함


IBK 이건재

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