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잇츠스킨, 낮아진 밸류에이션 vs 상존하는 불확실성 -미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 잇츠스킨(226320)에 대해 "낮아진 밸류에이션 vs 상존하는 불확실성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. |
| "동사의 3Q16 잠정실적은 매출액 572억원(+11.0% YoY), 영업이익 160억원(+74.1% YoY), 영업이익률 27.9%로 발표되었다. 전년동기 메르스의 여파로 큰 폭의 실적 감소(-35.4% QoQ)를 경험했던 면세 채널은 +42.5% YoY의 매출 신장을 기록해 회복 기조를 가시화하였으나 전체 면세시장 성장률(+60.5% YoY) 대비로는 미약한 수치였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 동사의 단기 실적 방향성을 확신하기 어려운 이유는 80% 이상의 매출 비중을 구성하는 세 가지 핵심 채널(로드샵, 면세점, 수출대행)의 변동성이 여전히 높기 때문이다. 2016F 수출대행 매출 기여도는 37%로 직전 2개년 평균 44% 대비 7%p 낮아질 것으로 추정되지만, 하위 채널과의 격차가 커 최대 매출처의 입지는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 실적에서의 유의미한 채널 믹스 변화, 주요 제품군에 대한 중국 위생허가 취득과 현지 파트너와의 합작 사업 등 모멘텀이 보다 가시화되는 시기에 가치 재평가가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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