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[투데이리포트]잇츠한불, "달팽이 크림의 부활…" 매수(유지)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 6일 잇츠한불(226320)에 대해 "달팽이 크림의 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 잇츠한불(226320)에 대해 "‘18 년은 잇츠스킨의 달팽이 제품 라인업을 중심으로 생산을 시작할 것으로 전망된다. 안정화 단계 이후 중국 전용 제품 및 브랜드를 통해 보다 공격적인 전략이 예상된다. 판매 및 유통은 기존 수출대행을 통해 유통되는 제품과 충돌을 최소화하는 전략을 구축 중이고, 가격 및 마케팅 전략을 차별화할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "과거 보여준 20%대 후반의 영업이익률은 아직 보여주지 못하고 있다. 수익성 회복은 효율적 비용 관리부터 점진적으로 진행 중이다. TV 광고 등 마케팅비의 효율적 집행과 판관비 관리가 지속되고 있다. 외형성장시 수익성 회복도 빠르게 진행될 전망이다. 분기 매출 450 억원 이상에서 BEP 달성이 가능한 것으로 추정된다. 지난 3 분기부터 외형성장은 시작되었다. 4 분기 수익성 개선 폭은 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년 연결기준 예상실적은 매출액 2,903 억원(YoY+26.1%), 영업이익 651 억원(YoY+72.7%) 전망한다. 실적 개선은 중국향 매출비중이 높은 면세점 및 수출대행 채널의 실적 턴어라운드와 외형 성장으로 인한 수익성 개선 효과가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,667 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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