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[투데이리포트]잇츠한불, "이미 시작된 턴어라…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 이미 시작된 턴어라운드 신한금융투자에서 잇츠한불(226320)에 대해 "동사의 현 주가는 18F 실적 기준 P/E 18.6배 수준이다. 중국向 유통채널(수출대행, 면세점, 로드샵)의 본격적인 턴어라운드(+49.3% YoY), 네오팜의 고성장세(16~19F 영업이익 CAGR 27.0%), 중소형 화장품 브랜드사 평균 P/E 34.1배 대비 매력적인 밸류에이션이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 중국인 입국자는 780만명(+90.2% YoY)이 예상된다. 중국인 입국자 회복으로 1분기부터 면세점과 서울 주요 상권 로드샵 매출도 본격적인 반등이 전망된다. 중국向 유통채널(수출대행+면세점)과 로드샵 합산 매출액은 2,010억원(+49.3% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 매출액 3,288억원(+33.7% YoY), 영업이익 809억원(+85.3% YoY)이 전망된다. 중국向 매출 채널의 실적 회복이 두드러질 전망이다. 수출대행, 면세점 채널 매출액은 각각 863억원(+41.6% YoY), 597억원(+99.4% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
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