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[투데이리포트]잇츠한불, "달팽이의 귀환 : …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 잇츠한불(226320)에 대해 "달팽이의 귀환 : 강력한 세 가지 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 잇츠한불(226320)에 대해 "올해는 수출대행(+35.5%)과 면세(+41.7%) 부문 회복으로 작년 사드 충격에서 벗어날 전망이다. 작년 4분기부터 통관 지연이 정상화됐고 올해 기저효과로 중국인 관광객 입국 증가(+54.9%)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 후저우공장 가동으로 위생 허가 우려가 해소됐다. 신규 매출 288억원 발생도 예상된다. 지분 31%를 보유한 자회사 네오팜 성장이 기대된다. 네오팜 올해 영업이익은 192억원(+36.7%)으로 전망한다. 내수 판매 채널 확대와 중국 킹킹그룹과 시너지가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 2,880억원(+17.2%), 영업이익은 709억원(+56.3%)으로 전망한다. 막대한 보유 현금과 자사주 20%를 바탕으로 M&A 역시 기대된다. 순현금과 보유 자사주 합산 가치는 6,219억원에 육박해 자금조달 없이도 M&A가 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,600 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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