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[투데이리포트]잇츠한불, "기대되는 하반기…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 잇츠한불(226320)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 잇츠한불(226320)에 대해 "동사의 핵심은 변경된 KEY MAN이 가지고 올 능동적인 변화로 It’s skin 브랜드의 리뉴얼, 중국 현지 유통채널 공략, 비유기적인 성장 동력 점검 등이다. 2018년에는 브랜드 리뉴얼을 통해 중국 소비자의 접점을 확대하는 것이 우선으로 매닝스 입점을 시작으로 오프라인 매장 출점은 이미 시작되었고, 하반기 그 성과를 기대할 때"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 연결 매출액과 영업이익은 583억원(YoY-18%), 105억원(YoY-43%) 달성하며 컨센서스 대비 하회하는 실적을 발표했다. 연결 자회사인 네오팜의 매출액과 영업이익은 각각 166억원(YoY+17%), 57억원(YoY+34%) 발표하며 놀라운 성과를 달성하였다. 컨센서스 하회의 원인은 별도사업인 It’s Skin의 부진 영향"라고 밝혔다. 한편 "핵심 자회사 네오팜의 견조한 영업상황이 긍정적인 가운데 후저우 공장을 통해서 생산된 제품이 본격적으로 생산되고 있는 것으로 파악되며, 또한 중국 주요 CS채널 입점을 시작으로 점진적으로 중국 접점 확대 가능할 것으로 보인다. 이러한 접점 확대는 궁극적으로 수요 확대를 동반할 가능성이 높아, 하반기의 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 72,750 | 78,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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