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[투데이리포트]잇츠스킨, "높은 성장성과 함께..."_KTB
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| ◆ Report briefing 높은 성장성과 함께 공존하는 리스크 KTB증권은 잇츠스킨(226320)에 대해 "Peer group valuation 반영시, 2016년 기준 산술적으로 약 2조원 수준의 value는 가능하나, 실적 기고효과에 따른 모멘텀 둔화 우려가 주가 상승 압박 요인이 될 가능성 또한 배제할 수 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3Q15 누적 기준 전체 매출액의 42.4%가 수출대행. 특히, 수인코스메틱을 통한 매출액이 3Q15 기준 780억원에 달해 단일 거래처 의존도가 높고, 수인코스메틱의 영업정책 및 경영상황에 따라 잇츠스킨 수출대행 매출에 적지 않은 영향을 미칠 수 있는 만큼, 잠재 리스크 요인이 상존한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "달팽이 크림에 대한 위생허가 진행 중이나, 시기가 지연 될 경우 현지 오프라인 채널 확산 모멘텀에 제동이 걸릴 수 있는 상황"라고 전망했다. |
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