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[투데이리포트]오스테오닉, " 실적 개선이 가시…" -키움증권

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평민

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조회 954 2018/12/18 13:58

게시글 내용

◆ Report briefing

실적 개선이 가시화된 의료기기 기업


키움증권에서 오스테오닉(226400)에 대해 "주요 제품은 나사(Screw)와 정밀 판(Plate)이며, 매출 분야는 구강악안면(CMF), 외상/상하지(Trauma), 관절보존(Sports medicine)으로 구분됨. 3Q18 기준 매출 중 수출이 차지하는 비중은 60% 수준이며, 주요 해외 매출처는 동남아시아, 남아프리카, 중동, 동유럽, 남미 등 43개국에 달함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 투자포인트는 1) 다국적 헬스케어 업체와의 제휴를 통한 매출처 확대, 2) 신제품 출시를 통한 외형 성장, 3) 생분해성 제품 라인 추가를 통한 이익 개선 등으로 볼 수 있음. 동사는 최근 글로벌 의료기기 업체인 B.Braun과 신경외과용 임플란트 제품 공급계약을 체결했으며, Zimmer Biomet와 정형외과용 생분해성 복합소재 임플란트 제품 공급계약을 체결한 바 있음"라고 밝혔다.

한편 "키움증권은 동사의 4Q18 매출액이 41억원(+15.8% YoY)으로 분기사상 최대를 기록할 것으로 추정함. 2019년 연간 매출액은 130억원, 영업이익 30억원을 기록할 것으로 전망하고 있음, 이는 현주가 기준 PER 12.0X로 국내 Peer 평균 17.8X 대비 밸류에이션 부담이 적은 것으로 판단됨"라고 전망했다.

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