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[투데이리포트]동양파일, "호황은 2/4분기에..."_교보
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| ◆ Report briefing 호황은 2/4분기에도 지속된다 교보증권은 동양파일(228340)에 대해 "2016년 1/4분기 건축허가면적은 19.7%(YoY) 증가한 40,637(천㎡)로 동사의 2/4분기 호실적을 견인할 것으로 보인다. PHC파일은 내진설계에 적합하고 가격 또한 강관파일 대비 1/2 수준도 안되기 때문에 강관 파일 시장을 빠르게 대체 중. 여기에 건설착공이 늘어나면서 초과수요가 발생하고 있어 동사는 높은 OPM(33.4%)을 달성. 이러한 시장 상황은 상당기간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기 국내 건축착공면적은 1.7%(YoY) 증가 28,511(천㎡)로 소폭 증가하였지만, 강관파일 대체 영향에 따른 PHC파일 점유율 확대와 단위 면적당 보다 많은 파일이 소요되는 플랜트 부문 착공 증가로 외형 성장 시현. 2015년 역사적인 분양건수를 기록한 국내 주택건설경기는 동사에게 유리한 시장 상황을 조성 중"라고 밝혔다. 한편 "건축 사업 외에 플랜트, SOC 사업, 그리고 강관 파일 대체 시장 등 주택 이외의 성장 모멘텀과 시장의 구조변화가 진행되고 있기 때문에 동사의 가치는 재평가 받아야 할 것. 2/4분기 또한 호실적이 예상되는 만큼 현재 시점에서 투자는 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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