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[투데이리포트]동양파일, "유비무환(有備無患)…" -대신증권
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| ◆ Report briefing 유비무환(有備無患)이 필요한 시점 대신증권에서 동양파일(228340)에 대해 "PHC파일은 제품 특성상 중량물로 생산지에서 공사현장의 거리가 수익성의 중요 요소이다. 현재 부동산 경기는 지방보다는 수도권이 우호적인 상황으로, 동양파일은 경쟁사 대비 상대적으로 영업환경이 어려운 상황이 아닌가 하는 우려가 일부 있었다고 본다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "16.1Q 실적에서(매출 314억원 +16.3% yoy, 영업이익 105억원 +58.3% yoy, 영업이익률 15.1Q 24.6%, 16.1Q 33.4%, 세전이익 165억원) 일회성 수익 제외 및 현재 부동산 업황을 감안하면 현재 주가는 16년 예상실적 기준 P/E 7배 수준이다. 공사 초기에 집중적으로 투입되는 제품 및 단일 사업구조 특성상 향후 부동산 시장 동향이 주가의 Key factor로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 개발이 진행중인 경기남부지역 공급 대응 가능과 송도/영종도 등 인천지역의 경우 서해안 고속도로를 통한 운반의 이점이 있다고 본다. 동사는 상위 3사 중 유일하게 서해지역에 공장을 보유하고 있어, 새만금 개발 사업이 본격화 되면 수혜 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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